Repsol se embolsa 3.816 millones con la venta de su 20% de Gas Natural

La petrolera logra unas plusvalías de 400 millones tras cerrar la operación con el fondo norteamericano CVC

Viernes, 23 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Sede de Repsol en Madrid.

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Sede de Repsol en Madrid.

madrid- Repsol ha cerrado un acuerdo para vender a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por fondos de CVC, el 20,072% que mantenía en Gas Natural por un importe de 3.816,3 millones de euros, según la petrolera, que con la operación obtendrá una plusvalía de 400 millones.

El acuerdo contempla un precio por acción de 19 euros, lo que implica una prima de casi el 4% respecto al precio al que el miércoles cerraron los títulos de la gasista (18,28 euros).

Según informó Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la venta está condicionado a que se logren, en un plazo de no más de seis meses desde la firma del contrato, las preceptivas autorizaciones por parte de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania.

Además, la operación está sujeta a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial &Treasury Services, también en seis meses.

Repsol añade que para que la venta se cierre, Rioja tendrá que firmar un contrato con los otros dos máximos accionistas de Gas Natural, Criteria Caixa (24,4%) y GIP (20%) no más tarde del 22 de marzo.

Además, la compradora deberá contar con tres miembros en el consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los que ahora ocupan los asientos por parte de Repsol.

El 10 de enero, Repsol confirmó que había recibido muestras de interés por su paquete accionarial en Gas Natural por parte de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC Capital Partners. Según explicó entonces, en el marco del Plan Estratégico 2016-2020 y “como parte de una gestión dinámica permanente del portafolio de negocios”, Repsol analiza “regularmente” distintas alternativas, incluidas las relativas a su participación en Gas Natural Fenosa.

En septiembre de 2016, Repsol y la Caixa -a través de Criteria- vendieron cada una el 10 % de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) por 3.803 millones. - D.N.

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