Banca Cívica saldría a Bolsa con un valor de 3.000 millones de euros

pamplona. Según fuentes del sector, los diferentes analistas han destacado varias fortalezas de Banca Cívica para su salida a Bolsa: sus provisiones de deuda; su cobertura de deuda que se encuentra al 95% a 31 de marzo, cuando en el sector la media se sitúa en el 60%; sus sinergias de costes -han estimado un ahorro de 800 millones de euros en cinco años-; y la solvencia de su capital -lo que se denomina core capital-, que sin salir a Bolsa se encuentra en el 8,1%, y con la captación de mil millones en el parqué se llegaría al 10,3%, según sus estimaciones.

Pulido remarcó ayer que "Banca Cívica está básicamente preparada para, con los pasos que ya se han dado hace un tiempo, acometer la salida a Bolsa lo antes posible". El copresidente de la entidad apuntó esa salida a mediados o finales de julio. Para ello debe presentarse el folleto con las condiciones de dicha salida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algo que esperan que se produzca "de forma inmediata, en unos días".

el valor en libros Los analistas han calculado en 0,72 veces su valor en libros. Banca Cívica "está en contacto con muchos inversores institucionales y minoristas", precisó Pulido, quien anunció que ahora tanto él como Enrique Goñi harán un road show internacional, acompañados de equipos técnicos, donde mantendrán contactos con inversores nacionales e internacionales. Así, el inversor indio, afincado en Tenerife, Ram Bhavnani, señaló a Expansión que sólo entrará en Banca Cívica a un menor precio del fijado, entre los 0,5 y 0,6 veces el valor en libros. A principios de año mostró su interés de invertir en la entidad financiera cien millones de euros.

Banca Cívica quiere captar 500 millones de inversores minoristas y otros 500 de institucionales. En Navarra se ha marcado llegar a 18.000 accionistas, con un volumen de 150 millones.