se eleva a 351 millones

Tubos Reunidos acuerda la refinanciación de su deuda con la banca acreedora

09.02.2020 | 14:25
Tubos Reunidos

Lo que le otorga "estabilidad y flexibilidad  financiera" para los próximos años, según la empresa

MADRID. El supervisor decidía esta mañana suspender cautelarmente, con  efectos inmediatos, la negociación de Tubos Reunidos a la espera de  una información relevante. Unas horas después, Tubos Reunidos ha dado  a conocer este principio de acuerdo sobre los términos y condiciones  de la refinanciación de la deuda financiera de la sociedad y de sus  filiales.

La empresa ya había anunciado en septiembre de 2018 que estaba  trabajando con entidades financieras para adecuar su estructura de  financiación y, con el objetivo de "reforzar" los objetivos de  crecimiento y mejora en la evolución operativa que el grupo  siderúrgico ya está desarrollando.

Tubos Reunidos tuvo unas pérdidas de 34,4 millones de euros el  pasado año, lo que supone un 6% más que las contabilizadas en 2017.  En el primer trimestre de este año las pérdidas fueron de 13,3  millones frente al beneficio de 4,7 millones del mismo periodo del  año pasado, aunque apuntaba a "buenas perspectivas de recuperación".

Este martes Tubos Reunidos ha anunciado un principio de acuerdo,  que está pendiente de ratificación final en los comités de las  entidades y de su formalización documental. En concreto, se  refinanciará la deuda financiera del Grupo Tubos Reunidos, que  asciende a un importe de 351 millones a 30 de abril de 2019.

NUEVA ESTRUCTURA DE FINANCIACION

La nueva estructura de financiación constará de líneas de  circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, un  tramo A de 85 millones con calendario de amortización creciente y un  Bono A de 5 millones, ambos con vencimiento a cinco años  prorrogables.

También se establecen tres tramos convertibles en acciones  ordinarias de Tubos Reunidos, en determinados supuestos, con  vencimiento bullet a seis años prorrogables, incluyendo como importes  aproximados un tramo B de 122 millones, tramo C de 36 millones y un  Bono B de 10 millones, cuyos intereses no serán pagaderos en caja, si  no que incrementarán la cifra del principal a vencimiento o en un  supuesto de conversión.

El grupo Tubos Reunidos ha señalado que, como resultado de este  acuerdo de refinanciación, consigue racionalizar su deuda y contar  con "mayor flexibilidad" en sus compromisos financieros, lo que,  según ha destacado, "contribuirá a alcanzar los objetivos de su plan  de negocio dentro de las actuales necesidades del mercado".

La empresa ha destacado que el acuerdo facilita la "viabilidad y  estabilidad" del grupo en el corto y medio plazo dentro de "un  incierto escenario de mercado", derivado de la aplicación de medidas  arancelarias a las importaciones europeas de productos de acero en  Estados Unidos.

Por lo tanto, ha afirmado que es un "acuerdo fundamental" para  contribuir al "desarrollo futuro" del grupo, que, según ha  manifestado, ha conseguido el respaldo de las principales entidades  financieras acreedoras de Tubos Reunidos, lo que "coadyuva a la  ejecución de su plan de negocio y, en consecuencia, a superar las  difíciles condiciones actuales del mercado".

En concreto, fuentes de la compañía han subrayado a Europa Press  la importancia de este acuerdo porque le da "estabilidad y  flexibilidad interna".

Las mismas fuentes han indicado que era "estratégico" para el  grupo alcanzar este principio de acuerdo, que, a su juicio, supone  también un "respaldo total" a su plan de negocio.

Por una parte, supone "estabilidad" para la empresa porque le  "permite un plan financiero a seis años" y también conlleva  flexibilidad porque facilita al grupo "liquidez" y circulante de cara  a afrontar las inversiones futuras.
Asimismo, han destacado que el hecho de que se considere que una  parte de la deuda se va poder recuperar con su negocio supone, en  opinión de la empresa, un "respaldo" a su plan de negocio. "Es un  plan muy completo", han añadido.

Lo último Lo más leído